Prima ședință de consultanță este pentru a ne cunoaște mai bine, a înțelege nevoile tale și pentru a vedea cum te putem ajuta concret. Analizăm împreună obiectivele tale financiare, provocările pe care le întâmpini și modul în care îți gestionezi resursele financiare în prezent. Bazat pe aceste informații, construim un plan financiar personalizat care îți va aduce în mod sigur rezultatele dorite.
A doua ședință este despre detalierea planului financiar, dezbaterea soluțiilor și implementarea planului. De cele mai multe ori, avem nevoie și de produse financiare, iar împreună putem analiza avantajele și dezavantajele diferitelor servicii, identificând pe cel mai potrivit raportat la contextul tău.
Suntem conștienți de provocările care vin odată cu implementarea unor obiceiuri noi financiare, de aceea dorim să-ți oferim suportul nostru constant prin întâlniri recurente pentru a ne asigura că planul este unul potrivit pentru tine și că tu îți bifezi obiectivul dorit. Practic după cele două întâlniri, tu treci la acțiune și ai un consultant dedicat pe termen lung, care îți cunoaște situația și îți asigură progresul. De asemenea, vom explora împreună noi oportunități și sfaturi financiare.
